EC支援会社へ相談する前の要件整理
制作会社や運営支援会社へ相談する前に、目的、予算、商品数、運営体制、必要機能、内製化したい作業を整理します。
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外部支援は依頼範囲を分けて使う
ECの支援会社は、制作、設定、運営代行、広告、分析、教育など得意領域が分かれます。相談前に困っている領域を切り分けないと、見積もりや提案の範囲がばらばらになり、費用対効果を判断しづらくなります。
初期設計や難しい実装は外部支援の価値が出やすい一方で、商品登録、FAQ更新、写真差し替え、SNS投稿、月次レポート確認は内製化しやすい作業です。公開後に自社で改善できる範囲を残しておくと、費用を抑えながら運営速度も上げられます。
支援会社へ相談する前に決めたい実務項目
- 目的新規開業、売上改善、リニューアル、移行、広告改善など相談目的を一つに絞る。
- 前提情報商材、商品数、月商、粗利、在庫、配送、社内担当者、既存サイトの有無を整理する。
- 予算初期費用、月額費用、広告費、撮影費、改修費を分けて上限を置く。
- 依頼範囲制作、設定、商品登録、撮影、広告、分析、教育のうち必要な範囲を明確にする。
- 成果物サイト、マニュアル、レポート、設定一覧、運用ルールなど納品物を確認する。
相談前に整理する情報
支援会社へ相談する前に、目的と前提情報を整理しておくと、提案の質が上がります。新規開業なのか、リニューアルなのか、売上改善なのか、広告改善なのかで、必要な支援は変わります。
商材、商品数、販売価格、粗利、在庫、配送方法、既存サイト、月商、広告費、社内担当者、希望公開日をまとめておくと、初回相談で現実的な範囲を話しやすくなります。
依頼内容の書き方
| 項目 | 書いておく内容 |
|---|---|
| 目的 | 開業、移行、売上改善、運用負荷削減など優先目的。 |
| 予算 | 初期費用、月額費用、広告費、撮影費、改修費の上限。 |
| 自社でやること | 商品登録、発送、問い合わせ、SNS、簡単なページ更新など。 |
| 依頼したいこと | 設計、構築、デザイン、広告、分析、マニュアル、教育。 |
最初に目的を一つに絞る
相談前の要件整理で一番大切なのは、目的を広げすぎないことです。「きれいなサイトにしたい」「売上を伸ばしたい」だけでは、制作、広告、運営代行、コンサルのどこに相談すべきかが分かりにくくなります。
| 目的 | 相談内容の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新規開業 | 販売方式、初期設定、商品ページの型、公開前チェック。 | 公開後に自社で更新する作業も先に決める。 |
| 移行・リニューアル | 既存URL、商品データ、顧客データ、決済、配送、計測の移行。 | 検索流入や既存顧客への影響を確認する。 |
| 売上改善 | 商品ページ、導線、広告、SNS、メール、レビュー改善。 | 売上だけでなく、粗利、広告費、在庫を共有する。 |
| 運用負荷削減 | 商品登録、在庫、発送、問い合わせ、レポートの整理。 | 自社で続ける作業と外部へ任せる作業を分ける。 |
相談前に渡せる情報をそろえる
支援会社は、商材や運営体制が分からないと現実的な提案を出しにくくなります。完璧な資料でなくても、商品、費用、体制、希望時期を整理しておくと、初回相談の精度が上がります。
| 情報 | 書いておく内容 |
|---|---|
| 商品 | 商品数、主力商品、価格帯、粗利、在庫、サイズや色展開、写真の有無。 |
| 販売条件 | 決済、配送、送料、返品、ギフト、法人対応、実店舗やモールの有無。 |
| 運営体制 | 担当者、更新できる時間、発送体制、問い合わせ対応、SNS運用の有無。 |
| 予算 | 初期費用、月額費用、広告費、撮影費、追加改修費の上限。 |
| 希望時期 | 公開希望日、商品発売日、繁忙期、移行できない期間。 |
依頼範囲は「やってほしいこと」と「教わりたいこと」に分ける
依頼範囲には、作業を代行してもらうものと、社内で続けるために教わるものがあります。商品登録やFAQ更新まで毎回外注すると、公開後の改善が遅くなりやすいため、引き継ぎたい作業を最初から伝えます。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| やってほしいこと | 初期設計、テーマ設定、決済・配送設定、商品一括登録、計測設定、公開前テスト。 |
| 教わりたいこと | 商品追加、写真差し替え、価格変更、FAQ更新、お知らせ投稿、簡単なレポート確認。 |
| 一緒に決めたいこと | カテゴリ、送料、返品条件、広告対象商品、月次改善の優先順位。 |
相談前に要件を整理する流れ
支援会社へ相談する前に、目的、前提情報、依頼範囲、引き継ぎたい作業を順番にまとめます。
見積もり比較は「同じ依頼内容」で行う
複数の支援会社へ相談するときは、同じ前提情報と依頼範囲を渡します。A社には商品登録まで、B社にはデザインだけ、C社には広告まで相談している状態では、金額の比較ができません。
| そろえる項目 | 理由 |
|---|---|
| 対象サービス | BASE、Shopify、makeshop、モールなどで作業内容が変わる。 |
| 商品数 | 登録作業、カテゴリ設計、写真、説明文の工数が変わる。 |
| 支援範囲 | 設計、構築、商品登録、撮影、広告、教育のどこまで含むかで費用が変わる。 |
| 公開後の体制 | 社内で更新するか、月額支援を使うかで引き継ぎ内容が変わる。 |
要件整理は一度作って終わりではない
相談前にまとめた内容は、見積もり比較、契約前確認、公開後の引き継ぎにも使います。初回相談で分からなかったことは追記し、依頼範囲や予算が変わった場合は更新します。
特に、商品数、予算、公開希望日、社内担当、外注する作業が変わると、見積もりや支援内容も変わります。古い前提のまま進めないようにします。
要件整理を見直すタイミング
| タイミング | 見ること |
|---|---|
| 相談前 | 目的、商品数、予算、社内担当、希望公開日、依頼範囲。 |
| 見積もり受領後 | 成果物、月額範囲、追加費用、引き継ぎ、契約終了時の扱い。 |
| 契約前 | 誰が素材を用意し、誰が確認し、いつまでに公開するか。 |
| 公開後 | 社内で更新できる作業、外注が必要な作業、次に改善する場所。 |
ケース別に整理する情報
相談前に必要な情報は、相談目的によって変わります。自社に近いケースを選び、支援会社へ伝える内容を絞ります。
新規開業
商材、商品数、価格、販売開始日、希望サービス、決済・配送、公開前チェックの希望範囲を整理します。
Shopify構築
テーマ、アプリ、外部連携、商品登録、計測、運用引き継ぎのどこまで必要かを書きます。
既存サイト移行
現在のURL、商品データ、顧客データ、注文履歴、メール、SEO、リダイレクトの扱いを整理します。
広告改善
広告費、対象商品、粗利、在庫、遷移先ページ、購入率、問い合わせ内容を共有できるようにします。
運営代行
商品登録、キャンペーン、問い合わせ、発送、SNS、レポートのどこを任せ、どこを社内に残すかを決めます。
よくある失敗
よくある失敗は、相談内容が曖昧なまま複数社へ見積もりを取り、提案範囲や前提条件がばらばらになって比較できなくなることです。
目的、予算、商品数、社内でできる作業、依頼したい作業、希望公開日をそろえて伝えると、現実的な提案を受けやすくなります。